По информации Bloomberg, компания Cisco Systems завершила выпуск 10- и 30-летних облигаций на общую сумму в 4 млрд долларов. Минувший выпуск стал для Cisco вторым в истории, после того как компания стала публичной. Агентство сообщает, что Cisco разделила выпуск облигаций поровну и у инвесторов были шансы купить на 2 млрд долларов 10– и на 2 млрд 30-летних облигаций, при этом доходность по первому типу обязательств компании составила 4,95%, а вот 30-летние бонды продавались под 5,9%. Спреды по продажам составили 200 и 225 базисных пунктов.
Впервые Cisco начала продавать свои облигации в феврале 2006 года, тогда производитель сетевого оборудования выпустил бумаг на общую сумму в 6,5 млрд долларов. Большая часть денег, вырученных от продажи, пошла на финансирование сделки по покупке компании Scientific-Atlanta. Тогда компания также продала на 3 млрд долларов 10-летних бумаг под 5,5%. Напомним, что процедуру IPO компания прошла в 1990 году.
Судя по данным Bloomberg, все облигации, выпущенные сегодня, по шкале Standart&Poor's имели высокий рейтинг A+. Консультантами по выпуску и продаже облигаций выступили Bank of America, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co.
