Сумма размещения долговых бумаг стала рекордом единовременной эмиссии для компаний, которые не занимаются банковской деятельностью. Предыдущие рекорды по единовременной продаже облигаций принадлежали Roche Holding ($16,5 млрд в 2009 г.) и AbbVie ($14,7 млрд).
Всего компания продала облигации с плавающей процентной ставкой со сроком обращения до 2016 г. на сумму в $1 млрд и со сроком до 2018 г. — на $2 млрд. Также были проданы бонды с фиксированной процентной ставкой со сроком обращения до 2016, 2018, 2023 и 2043 гг. — на $1,5 млрд, $4 млрд, $5,5 млрд и $3 млрд соответственно. Предложение Apple вызвало на рынке ажиотаж. По данным Bloomberg, организаторы эмиссии получили заявки от потенциальных покупателей на сумму порядка $50 млрд. Вырученные деньги помогут компании избежать налогов на возврат в США порядка $102,3 млрд, которые Apple держит за пределами страны.
24 апреля Apple сообщила о планах расширить программу по возврату капитала акционерам с $45 млрд в 2012 г. до $100 млрд в 2015 г. Компания собирается возвращать акционерам порядка $30 млрд в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций. Размер квартальных дивидендов Apple подняла на 15% до $3,05 на акцию. Также компания увеличила объем средств, выделяемых на обратный выкуп акций, с $10 млрд до $60 млрд.
